国内外ERP管理软件的市场调研报告

一 ERP的前景

　　经过20年的信息化普及推广，当前，管理软件的价值已经在中小企业群体中得到了广泛的认可，认为企业需要借助管理软件的帮助提高工作效率，优化业务流程，在数据引导下进行科学决策。越来越多的中小企业开始重视信息化应用，加大了对管理软件的资金和人力投入，这为中小企业管理软件行业的发展带来了巨大的市场空间。

　　展望我国ERP行业，虽然中小型企业数量占总企业数的99%，但中小企业ERP的市场规模在ERP市场规模中仅占60%。进入“十二五规划”期间，国家大力支持和鼓励中小企业发展，促进中小企业加快转变发展方式，强化质量诚信建设，提高产品质量和竞争能力，目前，国家已经把推进中小企业信息化作为促进中小企业发展的重要途径，积极 实施中小企业信息化推进工程，而ERP作为企业信息化的重要组成部分，将会有巨大的需求。在内在需求和外部环境的推动下，中小型企业ERP将会有巨大的提升空间。未来的五年，用户对ERP的需求将保持稳定的增长，未来五年ERP行业的复合增长率为17.85%，预计2015年我国企业ERP市场规模为312.97亿元，其中大型、中型、小型市场比重约为40%、42%、18%。这个说明，ERP行业未来将有巨大的人员需求空间。

　　二 中国ERP市场的特征

　　1.1 市场结构体现寡头特征

　　2003~2008年，在中国，用友、金蝶、SAP、企格(优企SEP)四家ERP龙头企业的销售额总和占到整个ERP行业的一半左右。并且随着ERP市场容量的迅速增长，ERP市场的几家领导厂商的阵营却长期保持着稳定。综上分析可见，中国ERP软件行业的市场集中度—直都维持在较高水平，呈现出近似寡头垄断的格局。

　　1.2 中外领导厂商合力主导中国市场

　　主导我国ERP市场的厂商前面分析到，既有国内品牌用友和金蝶，也有国际品牌SAP等。长期以来，用友和金蝶—直在国内品牌中占据主导地位，同时SAP等国际品牌也处于我国ERP市场的领先位置。

　　1.3 ERP市场存在行业壁垒

　　企业并购和品牌影响力是ERP行业壁垒的形成的重要因素。ERP巨头们凭借其强大的资金实力，通过企业并购实现自身的规模升级，从而形成较高的市场壁垒。在ERP市场，并购已经成为提高企业规模和市场份额以及加快企业实现产业转型、促进企业进一步做大做强的必由之路。市场上的中小企业，面对行业巨头强大的资金实力和研发实力，很难与之进行竞争，面临着生存的难题。所以，ERP市场上通过企业并购形成的大巨头直接提高了ERP行业的进入门槛。2009年是ERP本土厂商与国际品牌竞争十分激烈的一年，这一年国内ERP市场上掀起了一股狂热的并购风潮，用友、金蝶等大企业不断加速对ERP行业的中小软件企业进行并购，至今，我国ERP市场上已经完成了多次企业并购。

　　其次，ERP行业长期积累的品牌美誉度、客户、专业经验也成为市场进入壁垒。高品牌美誉度让很多中小企业很难进入ERP市场，从而形成市场进入壁垒。

　　1.4 领导厂商拥有定价主动权

　　ERP领导企业通过加速并购实现了对行业的垄断，从而对价格进行垄断，ERP市场上的领导厂商因此拥有主动定价权，所以ERP领导企业能长期将自身的经营维持在较高的利润水平。由于企业客户对ERP市场的领导企业的依赖程度越来越高，他们对ERP行业垄断只能适从。SAP公司预计在2014年前，公司的软件及相关营业收入将实现翻倍，营运利润率也将至少达到35%。

　　1.5 强者将会一直强

　　在未来，ERP市场上的优势企业和劣势企业的分化将会进一步加剧，产业集中度会进一步得到提高。随着国际ERP巨头在中国本土化发展速度加快，本土领导厂商的表现也日益卓越，扩张速度不断加快。在中国，未来的ERP市场将会表现出强者恒强的格局，激烈的竞争主要集中在一线厂商，二三线的厂商都将会面临生存的难题。

　　三 国内外ERP企业产品对比

　　3.1 产品性能方面

　　与国内产品相比，国外领先厂商的产品功能更加齐全、性能更加优越。SAP的生产制造模块功能十分强大，而且拥有丰富的业务经验和现金业务管理的方法。但是国内品牌的产品更加适合中国企业的业务模式，中国企业在业务模式上的销售返还等业务环节不同于国外企业，在产品性能上，虽然国外产品功能齐全，性能优越，但是国内产品更加能满足企业本土化需求。

　　3.2 产品定位方面

　　产品定位方面，国外ERP厂商毫无疑问地占据高端，国内企业把握低端。SAP、ORACLE在中国高端ERP市场占尽了优势，其客户主要集中在高端市场的大型企业。然而，用友、金蝶等国内知名厂商的产品定位主要在中小企业的ERP市场。但是随着近年来中国ERP市场的竞争加剧，国外ERP厂商已经开始向低端ERP市场拓展业务，国内的用友等品牌也逐渐在向高端市场扩展。

　　3.3 产品营销方面

　　国外ERP厂商的营销策略是凭借在ERP市场的专业优势，锁定重要客户资源。国内ERP厂商的营销策略则是利用自身广泛的用户基础和营销渠道，努力加大用户覆盖面。

　　四 中国ERP市场发展的现状

　　4.1 中国ERP企业的竞争领域集中在成长型企业

　　成长型企业在这里是指随着业务规模不断扩大，有管理转型或者业务集团化需求的企业，成长型企业的差异性很大，对erp系统的二次开发要求比较高。之所以中国ERP企业的竞争领域集中在成长型企业，是因为本土ERP企业具有以下两方面优势。第一是售后服务的支持和网络比国外的企业更有竞争力，供需更适合中国成长型企业客户，于是中国ERP企业在成长型企业客户的竞争中具有更强的竞争力。第二是中国本土的ERP企业拥有本土资源的积累优势、沟通优势以及技术开发的后发优势。

　　4.2 ERP的实施率低

　　国外厂商提供的ERP实施价格很贵，对中小企业的需求没有足够针对性和售后支持，实施成功率较低。由于本土ERP供应商在用户需求上等各方面更加了解本土国内客户企业，所以本土ERP供应商的成功实施案例比较多，售后服务和产品培训也比较容易实现。

　　4.3 应用ERP系统的需求逐渐增大

　　中国ERP实施的成功率较低，但是中小企业经历了这场全球金融危机之后，对市场应变的需求会大幅增加，出口型企业与上游的供货商和下游的销售商都相互制约，产品的品质、规格、交货时间上都有要严格的限制。所以，应用ERP系统来协调和计划的资源也变得更加重要。

　　4.4 制造业是应用ERP的主要行业

　　在中国，制造业的市场份额在全部ERP市场中占的比例超过50%，据调查，2008年中国生产制造郎心市场规模37.8亿元。在中国生产制造ERP市场中，电子和机械占据最大的比重，分别为23%和17%。

　　4.5 用户企业满意度不高

　　虽然产品的成熟度与用户满意度都在提高，但是总体的实施能力在满足客户要求方面仍有欠缺。本土ERP企业的实施也在某程度上影响了用户满意度。