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「伙伴云」伙伴云如何实现CRM+ERP系统的打通？

SEP技术支持 | 2020/9/22 0:00:00

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「伙伴云」伙伴云如何实现CRM+ERP系统的打通？首先来看一个微场景：某装饰建材商从业装饰建材零售业务，以往做小本生意，消费者到店内选商品以后立即运出或由商家分配配送，每单订单信息交货用Excel报表纪录就可以。伴随着业务流程扩张，该装饰建材商进军批發业务流程，Excel报表已没法适用订单信息运转全过程和货物交货，从合同签订到顾客下订单信息、生产制造、供货，好几个单位靠Excel报表信息传递，经常导致数据信息的疏忽和不正确，老总心急容易上火，多方面寻找CRM系统软件来解救。
某中小型企业选购了一套CRM系统软件，但沒有ERP系统，并且CRM里不具有订单信息交货管理方法作用，只能依靠订单信息备注名称中标识标明送货，都没有规范的纪录文件格式，內部沟通交流交货纪录仍用Excel表，还需手动式同歩Excel內容到CRM中，高效率不高，应用感受差。
某中知名企业花些价格到了一套强劲的ERP系统，但没法进行交货纪录在CRM和ERP中间的联接，应以订单信息为企业将供货信息内容同歩到ERP中。但针对同批交货的、同一顾客的好几个订单信息（比如，同一顾客一次选购200KG商品，各自发往4个地址，即是4个订单信息），只有各自以订单信息为企业联接ERP，以后在ERP里将订单详情合拼，阶段多，高效率低。
「伙伴云」伙伴云如何实现CRM+ERP系统的打通？上边这种情景，是最近在小伙伴学校的学生资询和用户满意度中，困惑已久的难点，想来大伙儿也也不生疏。那麼接下去的几集，我新开业一个专题讲座，带大伙儿整理“合同书-订单信息-资金回笼”的销售管理流程管理方法，并在伙伴云系统软件中开展实际操作，完成“CRM+ERP系统的连通”，市场销售单位、生产制造单位及其会计等，都能够像下边一样，创建一个专享的操作台。
「伙伴云」伙伴云如何实现CRM+ERP系统的打通？

在生产制造、貿易等领域中，以合同签订、产品交货和顾客查收做为根据开展收付款、开税票的情景十分广泛。因而，连通“合同书-订单信息-资金回笼”的销售管理流程，能协助公司标准商品交货步骤，确保数据精确性，有利于全步骤地剖析统计分析，另外为交货商品事后资金回笼造就优良起始点，为公司以及顾客造就更大的使用价值。
当期解读
“合同书-订单信息-资金回笼”全流程优化的使用价值及解决方法
在生产制造、貿易等领域中，
合同书阶段是市场销售签合同之后，产生确立的能够实行的订单信息的全过程；
订单信息阶段就是以订单信息-生产制造-送货，到最后开税票-会计入帐，产生应收帐款的全过程；
资金回笼便是把应收帐款变为公司现钱的全过程。
这三个全过程各有特色，有分别不一样的管理方式和分别不一样的难题。
合同书沟通交流时间长，来来去去确定难
在合同书阶段有一些困扰，尤其是加工制造业，一些新项目市场销售和大中型的机器设备加工制造业在合同书阶段会碰到解决时间长、多方面沟通交流艰难的难题。
大中型机器设备在招投标、招标及合同签订时，会包含到十分关键点的技术性难题、合同书交货期难题，及其确立交货期有关的一些物流运输等难题，这种关键点对合同书中后期的实行，乃至对订单信息的成本费和盈利十分重要。
举个事例，例如针对高技术实验仪器的购置，是進口還是国内、什么品牌、派送方法等，都是会危害生产周期、生产制造难度系数及成本费。这单是亏本還是赚钱，也会受这种关键点和技术性标准危害。
因而，在合同书确定的全过程中就必须多方面核查，例如生产制造工作人员事先要明确商品主要参数、交货期及生产能力，市场销售要沟通交流客户满意度，顾客期待尽早供货，或是也很有可能早已有自身的念头，规定购置第三方的元器件等，必须沟通交流第三方的供应状况及性能参数等各层面。
每一方沟通交流全是潜在性的挑戰，假如做不太好，轻则导致合同签订周期时间增加，执行期相对延期，重则很有可能会变为一个掩藏定时炸弹，中后期实行时导致实行艰难、顾客满意度降低，乃至危害一切正常资金回笼。
因此，合同书阶段要搞好，一方面是多方工作人员的信息内容相通和责任感，此外一方面要掌握这种合同书实行阶段中繁杂的步骤，开展标准化管理，确保信息交流畅顺。
在前几集的“公与私海管理方法”专题讲座中，大家解读了怎样根据权限管理将顾客资源共享给别的工作人员，忘掉的小伙伴们，赶紧来乘坐“备考淘宝直通车”万万想不到，案件线索管理方法不及时，你将消耗了70%的市场销售机遇
使用此作用，市场销售在出单全过程中，就可以立即把客户满意度整理出来，并同歩给生产制造、技术性乃至元器件供应商，不用往返多方面沟通交流，更快速率地得出价格及交货期，为出单获得先
订单跟踪多又杂，一不小心就漏单
合同书一旦签署进行后，顾客恨不能你立刻就把产品交由他，不然便会每天催催催。怎样合理提升运转高效率呢？
订单跟踪又多又杂，一不小心就漏单。提交订单、生产制造和送货，都会后端开发ERP中，这种信息内容怎样消息推送到前端开发的业务员？
实际上，你仅仅必须CRM+ERP中间的充足相通。
在伙伴云系统软件中，当合同书确定准确无误后，工作流引擎能够帮你自动下单，迅速开展订单详情的填好，关系合同书和客户资料，推送通告告之生产制造、商务接待、库房等单位，接到通告后，跟踪订单详情，能够快速分配送货，业务员还可以随时随地见到并跟踪订单信息进展，为此配制自身的工作中；后端开发工作人员进行生产制造或是送货时，还可以根据信息内容消息推送对市场销售开展提示和监管，有疑问的地区，还能够立即在线交流，加速好几个部门协作中间的沟通交流确定。
简易的工作流引擎开启通告，就能全自动拿下全部事宜，市场销售漏单、忘掉提交订单等粗心大意，通通能够防止。在一个订单信息的繁杂全过程中，乃至是一个人另外担负好几个订单信息的状况下，确保信息内容精确不错误，提升运转高效率。
顾客资金回笼难取回，公司年末很头痛
市场销售出单以后，就万事如意了嘛？并不，尤其是加工制造业，资金回笼才算是头等大事，基础市场销售也全是按资金回笼拿抽成。
但在许多企业，市场销售也不太清晰资金回笼限期，不上30或是31号那一天，就不清楚本月资金回笼是多少，最后产生比较严重的应收账款库存积压。一到年末，全部企业全是催资金回笼的，从销售人员到营销总监，乃至是老总，都是会出来要款。
对于资金回笼难的难题，伙伴云干了完善的资金回笼方案和进展预警信息，事先设置订单信息的支付占比、支付周期时间，订金是多少，送货付是多少，安裝了付是多少，运作了付是多少，最终质保金留是多少。每一期资金回笼能够开设工作流引擎闹钟提醒市场销售催款，并与会计收付款数据信息连通，开展资金回笼即时进展监管。每一个市场销售都能够一目了然的见到自身应收帐款及资金回笼进展，还能够依据详细情况剖析产生资金回笼预警信息，并将预警信息发送给有关领导干部，由领导干部进一步提醒催促，以问题为导向地监管市场销售进行资金回笼方案。
根据那样一个持续的全过程，不仅让市场销售管理人员操控全部地区的资金回笼状况，不断加强地区销售人员的主动性，另外能够把全部的难题和不够所有精确地精准定位，精准定位到某一实际的人与某一实际的新项目。假如销售员的客户关系管理有什么问题，就派人协助融洽，如果是售后服务有什么问题造成资金回笼回不去，就联络生产制造提升售后服务。
「伙伴云」伙伴云如何实现CRM+ERP系统的打通？总结起來，尽管常说出单非常容易资金回笼难，看上去资金回笼好像是一个独立的恶性事件，但事实上从合同签订刚开始，就不可以释放压力订单信息实行全过程的每一个阶段，根据自动化技术工作流引擎等设定，确保每个步骤高效率运行，进而保证订单信息高品质交货并按时催款资金回笼。这就是伙伴云系统软件连通“合同书-订单信息-资金回笼”开展全流程优化的使用价值。

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