Excel 制作客户管理模板

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今天教大家制做客户管理模板，具体所需要的列，能够根据业务具体情况调节。
虽然只是一个模版，但原文中包含重点知识比较广泛，理解了构思，就可灵便制做别的模版。
知识要点：
单元格区域取名
制做下拉列表
要求日期键入文件格式
截至日全自动倒数计时
交通信号灯提示
报表地区冻洁
页眉挑选
制作过程：
1. 下表是我列举的页眉模版，大伙儿可以根据实际项目需求调节，黄色列是下拉列表列。页眉如下所示：
n 下单前：

n n客户类别
客户名称
所在国家
详细地址
网站地址
手机联系人
岗位
手机
电子邮箱
生日
社交软件
项目编码
项目跟进日期
项目跟进环节
项目跟进状况备注名称
新项目待跟踪事项
新项目待跟踪日期
是否已经跟踪?
 新项目待跟踪倒数计时
付款后：

n n是不是提交订单?
 订单号
订单信息跟踪环节
订单信息跟踪日期
订单信息跟踪状况备注名称
订单信息待跟踪事项
订单信息待跟踪日期
是否已经跟踪?
 订单信息待跟踪倒数计时
 * 一定要注意：“下单前”和“付款后”做为父级页眉，我专门并没有合并单元格，主要是因为Excel 建立模型的关键宗旨就是保证原始记录整洁，包含但是不限于文件格式统一、尽量不要合并单元格等。以后做数据透视或数据图表时候不会错。

 2. 增加一个“下拉列表”sheet，依据需要提交下拉列表目录

 3. 为每个下拉框项取名：选定下拉列表项 --> 在左上角的名字框里键入父级菜单栏名就可以
单元格区域取名的具体方式可参见Excel 界定单元格区域名字。
用同样的方法先后为所有下拉列表项取名。




 4. 返回“清单”sheet，逐渐设定下拉列表：电脑鼠标选定“客户类别”下边的第一个表格中 --> 挑选工具栏“数据信息”-->“数据有效性”-->“数据有效性”

 5. 在弹出的对话框中挑选“设定”--> 容许“编码序列”--> 由来中搜索“=客户类别”--> 明确
 * “客户类别”是我们早已取名完的下拉列表名字

 6. “客户类别”下拉列表就已设定好啦，选定 A3 表格中向下拖拽，就可以复制下拉列表设定

 7. 也可以选中竖列一起设定：选定“项目跟进环节”下方数据信息地区，根据一样方式设定，将由来改成“=项目跟进环节”

 8. 直接点开这一列里的表格中，能够看见下拉列表早已设定好啦

 9. 先后设定全部下拉列表


 10. 下面逐渐设定日期键入格式规范，这样做的好处也时为了确保原始记录整洁，有利于日后做分析。本例我们要用 yyyy/mm/dd 文件格式：
选定 J 列 --> 挑选工具栏“数据信息”-->“数据有效性”-->“数据有效性”

 11. 在弹出的对话框中挑选“设定”--> 容许“日期”--> 数据信息“处于”，开始与结束日期按需要设置，按人有效使用寿命设定生日范畴就可以 --> 明确

 12. 用同样的方式设定别的日期文件格式，项目跟进日期开始截止到范畴，按需填写

 13. 从现在起设定待跟踪日期全自动倒数计时和提醒，在 S2 表格中键入下列公式计算，往下拖拽复制公式：
 =IFERROR(IF(R3="否",DATEDIF(TODAY(),Q3,"d"),""),"")

 有关到期提醒设置，能够参照Excel –设定期满日提早提示
公式计算释意：

n nTODAY()函数公式：全自动启用今日的日期
 DATEDIF(TODAY(),Q3,"d")：测算今日间距截至日(Q3 表格中）还有几天
假如已经完成，不需要提醒，因此 R3="否" 的时候才会显示结果，不然空出
今日日期超出截止到日期得话，会出错，但是用 iferror 将出差错表明空字符

 14. 给 S 列设定交通信号灯：选定 S 列 --> 挑选工具栏的“逐渐”-->“条件格式”-->“标志集”-->挑选右边的交通信号灯

 15. 挑选工具栏的“逐渐”-->“条件格式”-->“管理规则”

 16. 根据自身要求，在白框一部分设定绿、灯闪规则

 17. 依照同样的方式设定 AB 列公式和交通信号灯

 18. 如今模版早已基本设置实现了

 19. 冻结单元格：顾客的联络方式归属于基本信息，不用一直升级，就冻洁下去，选定 M2 表格中 --> 挑选工具栏的“主视图”-->“冻结窗格”-->“冻洁分割视图”

 20. 设定页眉挑选：选定第二行 --> 挑选工具栏的“数据信息”-->“挑选”

 21. 模版设定进行


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