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客户报价单的管理
SEP企业顾问
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2019/10/25 7:18:00
客户报价单
客户询价,销售人员制作报价单。在客户正式下单时,可从报价单中直接导入报价产品数据。
1.新建客户报价单时,红色的为必填项,点击输入框时可以快捷选择客户,系统会自动带出客户的其它信息,大幅减少录入的工作量。
2.在明细中选择产品后,会自动带出产品的相关信息,如规格型号、计量单位、默认单价等,只需输入报价数量即可,系统自动统计总价格。
3.保存单据后,可以查看已有的报价单列表,点击报价明细列中的绿色文字,可以查看此笔单据的明细数据。
4.点击查询按钮,可以筛选数据,操作和Excel中的过滤一样,轻松上手操作。
5.点击更多按钮,可以进行更多操作,比如审核行、导入Excel中的数据,导出数据为Excel文件等。
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